Ахметов заложил полтора криворожских ГОКа

В начале марта стало известно, что владельцем контрольного пакета акций (50%+1) Центрального ГОКа стала компания Metinvest Management B.V., зарегистрированная в Голландии. Пакет же акций ЦГОКа в размере 49% остался за материнской компанией холдинга Метинвест, - Metinvest B.V., также зарегистрированной в Нидерландах.

На прошлой неделе пришла информация о том, что весь пакет акций Ингулецкого ГОКа, который числился за Metinvest B.V. (99,8% акций) перешел в собственность той же Metinvest Management B.V. Эксперты пытались понять, с чем связаны такие изменения в структуре собственности предприятий. Говорили, в частности, о том, что таким образом Ахметов передает часть своих активов под контроль других лиц. Среди возможных приобретателей назывались Александр Вилкул, Петр Порошенко, Алишер Усманов, Алексей Мордашов и другие.

Но вот Холдинг Метинвест сам раскрыл информацию по этому вопросу и все объяснил. Контрольный пакет акций ЦГОКа и практически 100% акций Ингулецкого ГОКа, плюс к ним мариупольский меткомбинат им. Ильича, выступили в качестве залога в рамках процесса реструктуризации обязательств Метинвеста по евробондам.

Холдинг в свое время эмитировал и разместил на международном финансовом рынке несколько выпусков облигаций на общую сумму более миллиарда долларов. Сроки погашения – 2016-2018гг. Но уже в 2015г. стало понятно, что свои обязательства не только по погашению облигаций, но и по выплате процентов Метинвест выполнять не в состоянии.

Начались долгие переговоры с кредиторами по реструктуризации долгов, их пролонгации. Каким-то образом удалось решить вопрос по выплатам процентного (купонного) дохода по облигациям за счет полученных дивидендов с криворожских ГОКов (19,5 млрд. грн.).

И вот 22 марта пресс-служба Метинвеста разместила информацию о том, что "в результате достигнутого соглашения (с кредиторами, - авт.) три выпуска гарантированных облигаций Группы с погашением в 2016, 2017 и 2018 годах были аннулированы и сняты с листинга. Вместо этих выпусков был осуществлен выпуск новых первоочередных обеспеченных облигаций на сумму $1,2 млрд со сроком погашения в конце 2021 года и новыми условиями. Кроме того, четыре договора по синдицированным кредитным линиям предэкспортного финансирования были изложены в новой редакции, которая предусматривает, помимо прочего, объединение четырех существующих кредитных линий в одну на сумму $1,1 млрд со сроком погашения в середине 2021 года".

В пресс-релизе также отмечается, что «новые условия финансовых инструментов Метинвеста позволили продлить срок погашения задолженности на пять лет, включая отсрочку погашения по некоторым обязательным платежам на два года по новой кредитной линии предэкспортного финансирования.

Реструктуризация улучшает ликвидность Группы Метинвест благодаря возможности оплачивать только 30% от начисленных процентов до конца 2018 года.
Достигнутые соглашения устанавливают график погашения, позволяющий Группе выполнять производственные и инвестиционные задачи на следующие пять лет, увеличивая при этом рентабельность бизнеса.

В рамках проведения реструктуризации ни компания Metinvest B.V., ни ее дочерние компании не инициировали процедуру банкротства. Группа Метинвест продолжает осуществлять свою деятельность и выполнять свои текущие обязательства в обычном режиме».

Таким образом, общий долг Метинвеста перед кредиторами теперь составляет 2,3 млрд. долл. В качестве обеспечения выступают акции ИнГОКа, ЦГОКа и ММК им.Ильича. Все они переведены в специально для этого созданную дочернюю компанию Metinvest Management B.V. и в случае невыполнения Метинвестом своих обязательств, акции перейдут в распоряжение кредиторов и держателей облигаций. Но это будет не ранее 2022-го года.

Так что, в ближайшие пять лет основным собственником ГОКов будет по-прежнему Ринат Ахметов. Если, конечно, не случится форс-мажор.